有赚头!2014 年全球健康医疗行业投资又创新高

有赚头!2014 年全球健康医疗行业投资又创新高

2014 年健康医疗行业投资、购併数量及交易额再创新高,特别是生物与製药领域的投资和购併交易远远超越以前年度,而基于数位化和移动化快速崛起的网路医疗服务,正在催生不可错过的创业与投资热潮。

一、主要发现
    全球健康医疗行业风险投资数量 1,044 起,居各行业首位;交易额 156 亿美元,环比增长 82%;受多起跨国医药企业巨额购併的影响,全球健康医疗本年度购併交易额达到 4,036 亿美元,环比增长 385%。在健康医疗行业中,生物/製药领域吸引了最多的资金:投资事件 291 起,佔比 28%,交易额 56.6 亿美元,佔比 36%;购併事件 215 起,佔比 41%,交易额 2,778 亿美元,佔比 69%。随着大数据、感测器、智慧行动终端的发展与普及,健康医疗行业的数位化和移动化特徵越发明显,以健康自我管理、线上预约/问诊、远端医疗、行业资讯化为主导的网路医疗服务纷至杳来。2014 年,全球网路医疗领域投资快速增长,交易数量 460 起,交易额 52.8 亿美元。
二、数据概览

据资本实验室风险投资与购併资料库统计,2014 年全球健康医疗行业风险投资事件 1,044 起,披露交易额 156 亿美元;购併事件 523 起,披露交易额 4,036 亿美元。与 2013 年相比,本年度风险投资数量增长 52.2%,交易额增长 82%;购併数量增长 166.8%,交易额增长 385%。

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2014 年,融资额在 1 亿美元以上的风险投资达到 19 起,交易额 33.9 亿美元,全行业佔比 22%。其中具有代表性的投资有:电子医疗服务平台 NantHealth 获得两轮共 4.55 亿美元融资;高盛等机构 4 亿美元投资医疗健康管理平台 Privia Health;加拿大退休金计画投资委员会 3.25 亿美元投资癌症治疗中心 21st Century Oncology;糖尿病製药公司 Intarcia Therapeutics 获得由 RA Capital 领投的 2 亿美元融资。

2014 年,跨国医药公司购併频发,使得全年购併额环比暴增 385%;其中,百亿美元级收购 9 起,购併额高达 2,217.5 亿美元,佔总购併额的 55%。其中,排名前五位的是:阿特维斯以 660 亿美元收购肉毒桿菌等神经调节药物及医疗器械製造商艾尔建,以 250 亿美元收购美国药品製造商森林实验室;美敦力斥资 500 亿美元购併柯惠医疗;默克製药以 170 亿美元收购生物化品产品製造商 Sigma;诺华製药以 145 亿美元收购葛兰素史克肿瘤药品业务。

1. 生物/製药依旧是风险投资的主力领域

在 2014 年全球健康医疗行业投资事件中,生物/製药领域投资事件 291 起,佔比 28%;交易额 56.6 亿美元,佔比 36%。治疗/康复领域投资事件 220 起,佔比 21%;交易额 34.8 亿美元,佔比 22%。行业方案领域投资事件 187 起,交易额 24.7 亿美元。

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2014 年生物/製药继续保持高速发展态势,大量风险资本涌入该领域,使其风险投资事件及交易额均远超过其他细分领域。

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与 2013 年相比,从投资数量变化来看,健康医疗各领域投资均有不同幅度增长,生物/製药、医疗行业方案的投资事件数量增长尤其迅速;从交易额变化来看,生物/製药、医疗行业方案、治疗/康复领域的投资金额增长明显。

2. 美国引领全球健康医疗行业风险投资动向

从区域分布来看,2014 全年健康医疗行业风险投资事件覆盖全球 27 个国家和地区。美国依旧是本行业风险投资的中心,影响着全球健康医疗创业与投资的走向。其中,美国投资事件 665 起,佔比 64%;交易额 116.3 亿美元,佔比 74%。中国 106 起,交易额 12.8 亿美元。英国 69 起,交易额 7.8 亿美元。

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3. 数位化和行动化推动网路医疗快速发展

随着资讯技术与医疗行业的快速融合,网路医疗正在成为创业与投资的热点领域。2014 年,全球网路医疗投资事件已经达到 460 起,交易额 52.8 亿美元。

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在网路医疗细分领域中,为医疗机构提供技术与管理服务的企业最受投资机构关注,投资事件 187 起,交易额 24.7 亿美元。在该领域出现多笔大额融资事件:为医院提供医疗健康管理平台的 Privia Health 获得高盛等机构提供的 4 亿美元的 PE 融资;电子医疗服务平台 NantHealth 获得两轮共 4.55 亿美元融资;医疗护理协调解决方案提供商 Alignment Healthcare 获得 General Atlantic 的 1.25 亿美元融资。在国内网路医疗企业中,综合性医疗社区丁香园获得腾讯的 7,000 万美元融资。

基于行动设备及可穿戴技术的健康自我管理领域投资事件 101 起,交易额 5.7 亿美元。其中,个人健康管理云平台 Welltok 获得两轮共 4,700 万美元融资。国内在该领域同样有多起大额融资完成,如女性经期管理应用美柚女生助手和大姨妈分别获得 5,000 万美元和 3,000 万美元融资,智慧体脂计及健康管理服务商缤刻普锐获 2,100 万美元 B 轮融资。

基于医疗大数据为医疗行业提供检测与分析服务的大数据检测分析领域也获得了风险资本的青睐,投资事件 80 起,交易额 10.2 亿美元。其中,遗传病基因诊断服务商 Invitae Corporation 获得 The Broe Group 等机构的 1.2 亿美元 F 轮融资;肿瘤免疫测序诊断技术开发商 Adaptive Biotechnologies 获得 Viking Global Investors 的 1 亿美元 D 轮融资;基因测序仪生产商 Oxford Nanopore 获得 3,500 万英镑融资。

医生和患者间的线上预约与问诊服务在 2014 年同样表现不俗,在 55 起投资事件中,共吸引了 6 亿美元投资。该领域风险投资以美国和中国为主。其中,美国 22 起,中国 18 起;5,000 万美元以上的投资事件共 5 起。其中,线上医生预约平台 ZocDoc 获得 1.52 亿美元融资;远端医疗服务商 American Well 获得 8,100 万美元融资;为使用者提供线上挂号预约服务的中国企业挂号网,获得由腾讯领投的超过 1 亿美元融资;宣导「轻问诊」的中国行动医疗服务平台「春雨医生」,以及美国医患互动与健康管理平台 Teladoc 分别获得 5,000 万美元融资。

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